01AI 与芯片产业驱动电力需求激增

韩国气候能源环境部长金成焕表示，三星电子和 SK 海力士计划扩大芯片产能，加上 AI 数据中心陆续建设，韩国未来几年电力需求将大幅增长。仅 AI 发展带来的新增用电需求就将达到 25 至 30GW。若这些新增电力全部依靠核能供应，按韩国自主设计机组标准，约相当于新建 20 座核反应堆的装机容量。

02能源结构转型与核电扩张计划

韩国目前共有 26 座核反应堆，核能满足全国略低于三分之一的电力需求。与此同时，煤电正在加速退出：目前 29% 的电力需求由煤炭满足，但国内 60 座燃煤发电厂计划在 2040 年前逐步淘汰，部分未达设计寿命的机组可能保留为紧急备用电源。可再生能源目前仅占全国电力需求的 11%，短期内难以独立承担 AI 带来的增量需求。煤电退出与可再生能源占比偏低形成结构性缺口，核电成为填补基荷电力需求的最现实选项。

面对这一局面，韩国政府计划下月更新长期能源路线图，将规划期延长两年至 2040 年，其中一项重点是考虑是否新建更多核反应堆。韩国能源信息文化财团对 2000 人的调查显示，79% 的受访者支持把新建核电站纳入长期能源路线图，为核电扩张提供了民意基础。

03产业提速与全球竞争力

半导体扩产的时间表也在大幅提前。三星电子和 SK 海力士承诺在 800 万亿韩元超级项目框架下于韩国西南部建设新芯片工厂，原计划 2045 年前后建成的项目已提前至本世纪 30 年代初完成。这一调整进一步加剧了近期电力需求压力。

韩国电力供应的稳定性已转化为吸引国际 AI 基础设施投资的竞争优势。英伟达等美国科技企业表达了在韩国建设数据中心的兴趣，稳定可靠的电力供应是吸引因素之一。能源政策与产业竞争力的直接挂钩，使核电扩张不仅是能源问题，也是维持韩国在全球算力竞争中地位的关键变量。