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苹果 App Store 佣金收入因全球监管压力及手游低迷而下滑。
苹果拟通过分发第三方 AI 智能体并抽成，重塑服务业务收入。
Siri 升级为任务执行入口，开发者竞争焦点转向 AI 调用机会。
苹果与谷歌合作补齐底层大模型能力，以防御第三方 AI 竞争。
本摘要由 AI 辅助整理，请以正文内容为准。
在2026年11月的财报电话会议上，苹果披露其服务业务营收虽处于历史高位，但核心引擎 App Store 正受到监管压力与手游市场低迷的双重冲击。苹果CFO Kevan Parekh 表示，AI 有望带动营收增长，第三方应用及合作项目存在增长机会。市场普遍猜测，苹果正计划通过 App Store 分发第三方 AI 智能体并抽取分成，以此重塑服务业务的收入来源。
01App Store 传统模式触及天花板
服务业务在苹果利润结构中占据核心地位。2026财年前三个季度，苹果服务业务收入达917.28亿美元，同比增长14%，毛利润约232.45亿美元，占总毛利润的42.4%。然而，App Store 的增速正在放缓。在9月财季，App Store 业绩与去年同期基本持平，尽管第三方应用付费订阅用户数创下历史新高，但手游业务的不利因素预计将延续。苹果预计12月财季服务业务增速将降至8%至9%之间，主要受第三方授权业务及汇率负面影响拖累。
更严峻的挑战来自全球范围内的监管与司法压力，App Store 传统的“过路费”模式正受到实质性冲击。第三方机构8月估算显示，苹果在美国市场的 App Store 佣金收入下滑了18%。自2026年10月31日起，苹果将台湾地区 App Store 付费应用及应用内购买的标准佣金从30%下调至26%。此前，日本和欧盟已采用26%的佣金标准，中国为25%。
在全球多地，苹果面临密集的合规压力。Epic Games 的诉讼迫使苹果允许应用引导用户跳转至外部支付渠道；日本和巴西引入了替代应用市场或支付方式；欧盟调整了相关费率；澳大利亚法院责令苹果允许替代分发和支付；韩国则对苹果处以约1550万美元罚款。尽管苹果2026年6月公布的数据显示，2025年全球 App Store 生态系统促成的开发者账单金额和销售额超1.4万亿美元，但苹果同时披露，超过90%的相关交易金额并未向其支付佣金。
02从“应用分发”向“AI 任务分配”迁移
面对传统分发收入流失的压力，苹果试图将商业价值从“应用分发”迁移至“AI 任务分配”。在 iOS 27.2 及 Apple Intelligence 的更新中，苹果正通过 App Intents 等技术，让 Siri 从单纯的语音助手转变为任务执行入口。升级后的 Siri 能够感知屏幕内容，并跨应用调用第三方服务来完成复杂任务。
这种技术演进正在改变开发者的竞争方式。在 AI 时代，开发者的核心诉求可能从争夺 App Store 的搜索排名和下载量，转向争夺 Siri 的推荐和调用机会。掌握任务入口的企业将建立起新的商业规则。苹果希望通过成为 AI 时代的“任务入口”，在开发者争夺 AI 调用机会时掌握新的抽成逻辑，从而对冲应用内广告和传统分发收入的下滑。不过，完整的复杂交易仍属于 AI Agent 的发展方向，目前尚未普遍实现。
03防御性动机与底层能力补齐
苹果亲自下场构建 AI 任务入口，也出于防御性动机。苹果正面临 OpenAI、谷歌等第三方 AI 助手的直接竞争。如果用户逐渐习惯使用第三方 AI 来完成日常任务，苹果可能会失去对用户需求的直接控制，进而丧失在生态中的主导地位。
为了支撑上层的任务分发战略，苹果在 AI 基础能力上采取了外部合作策略。2026年1月，苹果与谷歌达成多年期合作，以 Gemini 技术作为下一代 Apple Foundation Models 的重要基础。通过补齐底层大模型能力，苹果试图确保其 AI 任务入口具备足够的智能水平，以应对日益激烈的行业竞争，并在开发者生态的利益重分配中维持自身的规则制定权。