AI 摘要
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01
美光签署26项长期协议，锁定约1500亿美元订单。
02
高管指出内存已成为人工智能发展的主要约束瓶颈。
03
美光计划到2035年在美国本土投入超2500亿美元扩产。
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数智朋克讯 美光科技在10月1日的财报电话会上宣布，公司已签署26项长期协议，锁定约1500亿美元的长期订单。同时，公司给出的下一财季营收指引大幅超出市场预期，显示AI驱动的存储需求正持续爆发。
财报显示，美光第四财季营收达到约542.3亿美元，超出市场预期。公司预计第一财季营收将达到615亿美元，显著高于分析师平均预期的570.2亿美元，强劲的增长势头将在下一季度延续。
关键数据
1500亿美元长期订单26项长期协议
615亿美元下季营收指引超预期570.2亿
2500亿美元本土投资至2035年
AI算力需求的爆发已直接转化为对上游存储硬件的巨额长期订单。美光总裁兼COO马尼什·巴蒂亚指出，相比逻辑芯片和数据中心供电设施，内存已成为人工智能发展中最主要的约束瓶颈。CEO桑杰·梅赫罗特拉预计，2027和2028财年内存和闪存的供需形势将比2026财年紧张得多，且“看不到供需恢复平衡的尽头”。
相比逻辑芯片和数据中心供电设施，内存已成为人工智能发展中最主要的约束瓶颈。
为应对预期的严重供需失衡，美光正将短期的AI需求转化为长期的产能确定性。客户在长期供货协议下的资金承诺额度已从6月份的220亿美元增加至320亿美元，且绝大多数以现金保证金形式落实。目前，美光已就2027财年大部分的高带宽内存（HBM）产能敲定供货协议，并将上调资本开支以扩充产能。公司计划到2035年之前在美国本土投入超过2500亿美元，在日本与美国新建工厂，新工厂预计于2027年年中产出首批硅晶圆。
受AI增长前景推动，美光市值已于今年5月正式迈入万亿美元俱乐部。